通信行业：AI算力投资价值凸显，国产替代与卫星互联网成增长点
迪丽瓦拉
2024-05-08 02:56:07
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通信指数今年以来攀升35.29%，领跑28个子行业，估值处于历史偏低水平，PE_TTM为30倍。展望2024年，全球AI发展和国家新质生产力推动下，通信行业投资将聚焦“AI算力、国产替代、卫星互联网”三大主线，同时关注运营商长期投资价值。 AI算力赛道上，全球AI模型迭代加速算力需求增长，光模块代际更迭提速，液冷技术进入黄金时代，AIDC发展带动服务器和交换机升级，边缘算力接力，运营商持续加大算力投资。 国产替代赛道上，我国制造业规模全球领先，新型工业化迫切需要工控自动化、工业互联网和工业信息化赋能，国产大型PLC正拉开国产替代序幕。 卫星互联网赛道上，我国卫星互联网产业步入成长期，卫星制造、发射、地面设备和运营各环节受益情况各异。 风险提示包括5G建设、AI发展、智能制造、数据中心发展不及预期，以及中美贸易摩擦加剧。
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