株洲高科集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价6.2%区域
迪丽瓦拉
2024-04-28 11:05:42
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久期财经讯，株洲高科集团有限公司(Zhuzhou Geckor Group Company Ltd.，简称“株洲高科集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：株洲高科集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.2%区域
交割日：2024年5月8日
资金用途：为发行人现有的离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、兴业银行香港分行、中信证券(B&D)、众和证券、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、远东宏信国际、海通国际、民银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行