4月23日中资离岸债券一级市场日报:长江和记、临沂城投、重庆南岸城建新交易簿记,江苏新开投资集团、浦江城投、宁波鄞工集团项目招标
迪丽瓦拉
2024-04-24 04:37:09
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原标题:4月23日中资离岸债券一级市场日报:长江和记、临沂城投、重庆南岸城建新交易簿记,江苏新开投资集团、浦江城投、宁波鄞工集团项目招标

【簿记定价】

长江和记5年/10年期美元债券 (Reg S/144A),初始价T+115bps区域 / T+135bps区域,最终指导价T+80bps / T+100bps。

临沂城投集团2年期美元债,初始价7.20%区域,最终指导价6.80% (#),预期发行规模待定。

重庆南岸城建3年期人民币点心债,初始价5.0%区域,最终指导价4.99% (THE #),订单超26亿人民币 (含15.1亿人民币承销商订单 + 2亿人民币 "ADDITIONAL PROP" AS PER SFC CODE),预期发行规模待定。

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团3年期美元债,初始价7.80%区域(4月22日宣布)。

宜都市国有资产投资运营控股集团3年期人民币点心债(湖北省融资担保集团提供担保),初始价6.5%区域(4月22日宣布)。

【前一交易日完成定价】

江苏钟吾城乡投资发展集团3年期点心债(江苏银行徐州分行SBLC)定价3.46%,规模2亿人民币。

【宣布委任】

【境外债招投标】

江苏新开投资集团拟发行最高2亿美元等值境外债,公开征集承销商。

浦江县城市建设投资集团2亿美元等值境外债券项目,招标1家总协调人。

宁波市鄞工集团有限责任公司2024年境外债项目,招标全球协调人。

郑州建中建设开发集团2024年境外债券全球协调人项目(最高10亿人民币等值),国泰君安国际/平证证券(香港)联合体、信银投资/浦银国际联合体、海通国际为中标候选人前三名。

东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债项目(最高23亿人民币等值),中金公司/中国银河国际联合体、工银国际/中国银行联合体中标全球协调人。

睢宁县产业投资集团境外债券全球协调人选聘项目更正公告。

【其他潜在发行/新发行】

邹城市利民建设发展集团2.5年期点心债定价7.50%,规模1.05亿人民币(4月16日定价、4月22日交割)。

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