平潭城发集团拟发行3年期人民币债券，初始价6.20%区域_财经动态

迪丽瓦拉

2024-04-18 12:20:33

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久期财经讯，平潭综合实验区城市发展集团有限公司(Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd，简称“平潭城发集团”，联合国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：平潭综合实验区城市发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

交割日：2024年4月25日

资金用途：项目建设及补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、国泰君安国际、华福国际、中金公司、中国银行、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、信银资本、海通国际、中泰国际、国联证券国际、国金证券(香港)、中信建投国际、众和证券

结算银行：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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