茂名港集团发行6.4亿人民币绿色和蓝色债券，息票率4.50%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-03-15 10:46:53

0次

久期财经讯，茂名港集团有限公司(Maoming Port Group Co., Ltd.，简称“茂名港集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：茂名港集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色和蓝色债券

发行规则：Reg S

规模：6.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2024年3月21日

到期日：2027年3月21日

资金用途：根据绿色和蓝色融资框架和国家发改委证书进行项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所和港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、财通国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、信银资本、鼎鑫证券、方正证券香港、海通银行、华夏银行香港分行、工银国际、尚源国际证券、浦发银行香港分行、淞港国际证券

第二方意见提供人：标普

联合管理人：中国银行

独家绿色和蓝色结构顾问：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001001319