茂名港集团发行6.4亿人民币绿色和蓝色债券，息票率4.50%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-03-15 10:46:53

0次

久期财经讯，茂名港集团有限公司(Maoming Port Group Co., Ltd.，简称“茂名港集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：茂名港集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色和蓝色债券

发行规则：Reg S

规模：6.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2024年3月21日

到期日：2027年3月21日

资金用途：根据绿色和蓝色融资框架和国家发改委证书进行项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所和港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、财通国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、信银资本、鼎鑫证券、方正证券香港、海通银行、华夏银行香港分行、工银国际、尚源国际证券、浦发银行香港分行、淞港国际证券

第二方意见提供人：标普

联合管理人：中国银行

独家绿色和蓝色结构顾问：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001001319

神宇股份涨3.85%，成交额2... 5月6日，神宇股份涨3.85%，成交额2.29亿元，换手率5.11%，总市值65.05亿元。异动分...

广发基金宣布增加瑞银证券为云计... 广发基金管理有限公司近日发布公告，宣布增加瑞银证券为旗下部分ETF的一级交易商。此次新增的一级交易商...

特斯拉一季度净利锐减71%！马... 当地时间4月22日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，他计划在5月“大幅”减少为特朗普政府工作，以专...

湖北国资：一年收了4家上市公司... 你好，我是涛哥，专注于并购重组投资。这是涛哥的第69篇原创文章。 2024年，湖北国资收了4家上市公...

红利策略进化论：从防御盾牌到现... 当前市场对贸易摩擦的敏感度明显降低，近期各类关税消息虽然层出不穷，但A股基本走出脱敏行情，相关板块波...

原创腾... 海内外大厂大模型研发正在进入新升级周期，为了加速补齐技术短板，腾讯混元近日进行了大幅架构调整，重构研...

影响市场大事件：央行副行长陆磊... 每经记者：杨建每经编辑：肖芮冬｜2025年4月24日星期四｜ NO.1央行副行长：人民币已成为...

紫燕食品发布2024年年报：创... 4月17日晚，上海紫燕食品股份有限公司（简称：紫燕食品，603057.SH）发布2024年年度报告。...

我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前，全市136个项目已开工建设，累计完成投资...

钧达股份通过港股IPO聆讯：光... 瑞财经吴文婷 4月21日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“钧达股份”）通过港交所聆讯，华...