中航国际融资租赁拟发行3年期美元债，初始指导价T+130bps区域
迪丽瓦拉
2024-03-12 12:49:54
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久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1，惠誉：A-)拟发行Reg S 、3年期、以美元计价的有担保高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：Soar Wise Limited
担保人：中航国际融资租赁有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1，惠誉：A-
预期发行评级：A-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押有担保票据，归属于发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：T+130bps区域
交割日：2024年3月18日
资金用途：用于债务置换
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1万美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行(B&D)、工商银行、农银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、日兴证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行