湖南港盛建设发行3.16亿人民币高级债券，息票率4.38%，渤海银行(09668.HK)长沙分行提供SBLC

久期财经讯，湖南港盛建设有限公司(Hunan Gangsheng Construction Co., Ltd.，简称“湖南港盛建设”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖南港盛建设有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)长沙分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.16亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.38%

息票率：4.38%

收益率：4.38%

发行价格：100

交割日：2024年3月13日

到期日：2027年3月13日

资金用途：净收益将用于境内项目建设和补充运营资本

控制权变更：100%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、信银资本(B&D)、中信银行国际、中信证券、国金证券(香港)、广发证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000998341