大成基金:旗下22只产品累亏逾20%,董事长吴庆斌能否破解“绩差”难题?
迪丽瓦拉
2024-03-01 17:41:02
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原标题:大成基金:旗下22只产品累亏逾20%,董事长吴庆斌能否破解“绩差”难题?

2024年2月,A股市场经历触底回暖,上证指数站上3000点,大多公募基金净值都有较大回升,但仍有部分基金前两个月累计下跌较多。

其中,大成动态量化配置策略混合A 2024年前两个月净值下跌30.21%,跑输业绩比较基准逾32个百分点,同类排名2324/2325。

截止2024年2月29日(下同),大成基金旗下22产品成立以来累计收益率仍亏超20%。

大成动态量化A:2个月净值跌逾三成

大成动态量化配置策略混合A的投资策略为:“本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定当前市场环境下的主要投资方向和资产配置比例”。

截至2024年2月29日,大成动态量化配置策略混合A年内净值下跌30.21%,跑输业绩比较基准超过32个百分点,同类排名2324/2325。

从单位净值来看,该基金年内最低跌至0.7035元,距2023年末累计下跌约47.42%。

2023年10月21日,大成基金公告大成动态量化配置策略混合A基金经理变更,基金经理刘淼因内部调整需要离任,当年4月新任职的基金经理夏高开始单独管理该产品。

基金季报显示,2023年三季度该基金对投资策略进行了调整,在市值因子上进一步下沉,同时采用其他有效因子进行优化,力争取得好的业绩表现。该策略在四季度中得到延续。

大成动态量化配置策略混合A的持股集中度在2023年经历大幅降低,2023年一季度末前十大重仓股占基金资产净值的比例达到约60.05%,随后三个季度末分别降低至18.98%、9.84%、9.39%。

大成基金:旗下22只产品累计跌逾20%

大成基金管理有限公司成立于1999年,是中国首批“老十家”基金公司之一。公开披露的信息显示,大成基金董事长为吴庆斌,总经理为谭晓冈,督察长为段皓静。公司股东包括中泰信托、光大证券和银河投资,分别持股50%、25%、25%。

目前,大成基金旗下管理的基金产品共170只(基金初始口径;下同),总规模超过2000亿元。

截止2024年2月末,上述产品中有22只成立以来仍亏超20%,其中包括大成医药健康A、大成消费精选A等11只主动权益基金。

旗下产品短期大幅下跌,多只产品成立以来净值下跌逾20%,部分产品甚至亏逾30%,在收取了不菲的管理费之后,如何给让投资者实现正回报,是大成基金管理层和基金经理需要严肃面对的问题。

(文章序列号:1763450701431836672)

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