隔夜美股全复盘(2.2)| 三大股指集体收涨；Meta盘后一度涨超15%，宣布将股票回购金额增加500亿美元，且Q1营收指引大超预期
01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨 0.97%，纳指涨 1.3%，标普涨 1.25%。美国十年国债收益率跌 0.818%，收报3.882%，相较两年期国债收益率差-32.5个基点。恐慌指数VIX跌 2.3%，布伦特原油收跌 2.1%。现货黄金昨日涨 0.78%，报2054.74美元/盎司。美元指数昨日跌 0.44%，报103.06。
美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第一季度GDP增速为4.2%，此前预计为3.0%。据CBS新闻：美国批准在伊拉克和叙利亚进行的打击计划。美国货币市场基金资产规模首次达到6万亿美元。
英国央行维持利率不变，并在声明中删除了紧缩倾向，有委员支持降息25BP。欧盟领导人达成协议，向乌克兰提供500亿欧元援助。据南非外交部部长潘多尔：埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋五个国家已确认成为金砖国家正式成员。欧佩克+联合部长级监督委员会未对石油产量政策作出任何建议。半岛电视台删除声称以色列同意加沙停火的措辞，更新为称哈马斯以积极的态度接收了与以色列的停火提议。哈马斯表示仍在研究中，以色列暂未回应。国际油价在凌晨重挫3美元。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源收跌0.01%外，标普其他10大板块悉数收跌：日常消费、公用事业、房地产、工业、原料、医疗、科技、通讯、半导体和金融分别收涨2.04%、1.9%、1.76%、1.7%、1.67%、1.3%、1.26%、1.03%、0.49%和0.15%。
概念板块方面，航空ETF涨1.6%，旅行服务板块涨1.33%，高端酒店万豪涨1.64%，爱彼迎涨1.63%，挪威邮轮跌0.06%。太阳能板块涨3.65%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.09%，NU涨4.64%。网络安全板块涨1.01%，SQ涨2.55%。
中概股涨跌互现，KWEB涨1.37%。台积电涨 0.38%，阿里涨 0.4%，拼多多跌 0.22%，网易涨 3.34%，京东跌 1.46%，理想涨 5.31%， 理想1月交付31165辆，上年同期15141辆。新东方涨 2.06%，蔚来涨 1.6%，蔚来1月交付10055辆汽车，同比增18.2%。小鹏涨 1.68%，小鹏1月交付量8250辆，上年同期5218辆。好未来涨 2.82%，瑞幸咖啡跌 3.15%，名创优品跌 0.47%。
大型科技股多数收涨。微软涨 1.56%，微软CEO纳德拉表示，Azure在AI领域抢占更多市场份额，目前有5.3万客户，其中三分之一是过去一年新增。他们计划将AI嵌入所有产品中，推动增长。苹果收涨 1.33%，盘后一度跌逾4%，苹果FY24Q1营收1195.8亿美元，市场预期1179.7亿美元；净利润339.16亿美元，市场预期323.2亿美元；大中华区营收208.2亿美元，市场预期235亿美元；iPhone产品线营收697亿美元，市场预期685.5亿美元。据苹果CEO库克：苹果将于今年宣布新的人工智能功能。谷歌收涨 0.64%，亚马逊涨 2.63%，盘后一度涨逾9%，亚马逊23Q4净销售额1699.6亿美元，市场预期1662亿美元；其中，AWS云服务净销售额242亿美元，市场预期242.2亿美元。预计24Q1净销售额为1380-1435亿美元，市场预期为1420.1亿美元。英伟达涨 2.44%，英伟达已开始接受中国专用新型人工智能H20芯片的预订。Meta涨 1.19%，盘后一度涨逾15%，Meta 23Q4营收401.1亿美元，市场预期389.6亿美元；预计24Q1营收345-370亿美元，市场预期336.4亿美元。Meta将股票回购金额提高500亿美元。特斯拉涨 0.84%，马斯克回应被9股小股东告赢：小股东只是替身，真正的原告是律师事务所；马斯克就特斯拉是否应该将其注册地更改为得克萨斯州的投票结束，约87%的人投票赞成，逾110万人参与了投票。AMD涨 1.66%。
MRK涨4.64%，默沙东23Q4营收146.3亿美元，市场预期144.9亿美元；预计24年全球销售额将为627-至642亿美元，Non-GAAP下每股收益为8.44-8.59美元。DIS涨1.05%，据华尔街日报：迪士尼达成协议，将其印度子公司的60%股权出售给印度广播公司Viacom 18。QCOM跌4.98%，高通FY24Q1和下季指引均超预期，但手机行业复苏前景迷茫，预计24年全球手机行业将持平于23年或略有增长，且短期内客户库存仍然居高不下。
03 每日焦点
1、海力士和镁光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E
2.1 从供应链多个渠道获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和镁光供应。其中，海力士的相关产品测试已从24Q2提前至24Q1。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从24Q4提前至24Q2。
根据业界掌握目前三大领导厂商HBM进度，SK海力士、三星、美光皆于23H2进行了Nvidia下一代H200搭载HBM3E的测试，预计将从24Q2开始供应。
韩国Meritz Securities研究员Kim Seon-woo预计，24年SK海力士的HBM销售额和营业利润有望分别达到7万亿韩元与3.1万亿韩元，对应同比增幅高达161%与201%。
据了解，三星和SK海力士于2024年，在晶圆设备资本支出（WFE CAPEX），分别为27兆和5.3兆韩元，年增25％和100％，主要用于HBM产品上，目前记忆体产业先进制程节点产能仍呈现短缺，预期各大厂扩产将集中于DRAM。
2、日本上市企业去年回购股票9.6万亿，连续两年创新高
2.1 据日经中文网，日本上市企业加大了股票回购的规模。2023年的回购总额达到约9.6万亿日元，连续两年创新高。企业把盈余资金积极返还给了股东。东京证券交易所要求企业提升资本效率也是加大回购的背景原因之一，这成了目前日本股市上涨的主要原因。
日本企业之所以积极回购股票，是因为手头的盈余资金增加。上市企业（不包括金融等企业，财务年度结算期为3月）2023年9月末的现金储备为101万亿日元，资本充足率为43％，均达到历史最高水平。因此，企业为股东提供了丰厚的回报，2023年的股票回购金额和分红加起来达到约28万亿日元，占净利润的5成以上。
3、2.1 韩国1月芯片出口同比增长56.2%，为73个月来最高水平。
2.2 英特尔推迟了其在美国俄亥俄州价值200亿美元的芯片制造项目，该项目的制造设施目前预计要到2026年底才能完工。
4、特斯拉据悉计划在内华达州新开电池工厂，配备宁德时代设备
2.1 据彭博，特斯拉公司计划扩大在美国内华达州新开电池工厂，计划从宁德时代购买设备，特斯拉将完全控制该工厂并承担全部成本，宁德时代人员除了帮助安装设备外，不会参与其中。其中一位知情人士称，该工厂将为特斯拉Megapack电池产品生产电芯。特斯拉此前还表示打算在今年将加州拉斯洛普（Lathrop）现有电池工厂的产能提高一倍。
特斯拉宣布Model Y升级：搭载HW4.0硬件 售价仍25.89万元起
2.1 特斯拉官方宣布Model Y升级。性能上，Model Y全系配备全新一代自动辅助驾驶硬件（HW4.0）。在售价方面，特斯拉中国官网显示，Model Y车型依然保持原价。Model Y后轮驱动版25.89万元起、Model Y长续航版29.99万元起、Model Y高性能版售价36.39万元起。
特斯拉：下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免
2.1 据特斯拉微博，3月底前下订Model 3/Y/S/X任意车型并交付，年费率可低至2.5%起，下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免。
5、贝恩资本计划未来3-5年在印度投资70亿美元
2.1 据彭博，随着印度相对稳定的政治和经济增长提升了对海外基金经理的吸引力，贝恩资本(Bain Capital)已指定在未来三到五年内向印度投资70亿美元。贝恩资本亚太地区私募股权投资团队成员、合伙人Pavninder Singh还称，这家总部位于波士顿的公司还计划在未来两三年内将其由25名私募股权和特殊情况投资专业人士组成的印度团队扩大15%-20%。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）21:30 美国1月失业率
（2）21:30 美国1月季调后非农就业人口
（3）23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值
（4）23:00 美国1月一年期通胀率预期