铅笔道、含新社联合消息,2024年01月26日,蓝帆医疗发布了《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》,表示蓝帆医疗计划通过其全资子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司引入战略投资者首都大健康产业基金、临空私募基金及高新技术产业投资进行增资扩股。投资方拟以现金方式向蓝帆柏盛增资金额合计人民币9亿元,认购蓝帆柏盛新增注册资本2,293.4511万元,对应本次增资交易后蓝帆柏盛全部股权的18.3673%。公司作为创始股东在本次增资交割前可以按照投资方批准的方案将自身对蓝帆柏盛的债权实施6-8亿元的债转股。本次增资扩股及债转股完成后,蓝帆柏盛的投后估值将为55-57亿元,公司对蓝帆柏盛的持股比例在83.64%-84.21%之间。
公司及全资子公司NVTHK放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,蓝帆柏盛的注册资本将由10,193.116万元人民币增加至12,486.5671万元人民币,公司持有蓝帆柏盛的股权比例将由100%变更为81.6327%,公司仍然是蓝帆柏盛的控股股东,对蓝帆柏盛拥有实际控制权。公司承担了无法完全避免回购蓝帆柏盛股权的现金支付义务,针对投资款潜在回购义务需要确认相应的金融负债,计提财务费用。蓝帆医疗全资子公司将进行增资扩股,引入战略投资者。战略投资者有权在未来至2024年6月30日进行股权融资交易,总融资额不超过15亿元。
协议经各方签字、蓝帆医疗董事会审议通过后生效。投资方有权将其协议项下的权利、义务转让给具备履行能力的第三方。目标公司董事会由六名董事组成,其中包含两名独立董事,投资方有权提名一名董事。目标公司监事会由三名监事组成,投资方有权提名一名监事。目标公司不得低于投资方本次投资的价格增发新股或增加注册资本,现有股东不得低于投资方本次投资的价格转让其持有的目标公司股权。该公告内容主要包括蓝帆医疗全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的相关内容,以及投资方的回购权、回购对价、生效条件等。增资款主要用于产品研发、产能扩充、日常运营及其他经由目标公司董事会同意的经营计划和投资方案。风险提示包括本次交易存在一定的不确定性,以及公司承担了无法完全避免回购蓝帆柏盛股权的现金支付义务,需确认相应的金融负债,计提财务费用。
蓝帆医疗股份有限公司是于2010年04月02日在深交所主板上市,其主营业务是健康防护手套的生产和销售、心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。在国民经济行业上属于制造业大类,专用设备制造业小类;在申万行业分类上,属于医药生物大类,医疗器械小类。截至2023年10月25日,公司实控人为李振平。
截至2024年01月25日收盘,公司股价为5.9元/股,流通市值为59.14亿元。
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