木林森得到机构的维持“买入”评级
admin
2023-05-17 19:42:53
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木林森得到机构的维持“买入”评级，下文就随小V来简单的了解一下吧。
公司公布2022 年年报，营业收入165.17 亿元，同比下降11.27%；归母净利润1.94亿元，同比下降83.27%；扣非归母净利润1.55 亿元，同比下降85.27%。
公司公布2023 年一季报，实现营业收入40.80 亿元，同比增长2.13%；归母净利润1.41 亿元，同比下降22.62%；扣非归母净利润1.35 亿元，同比下降22.00%。
考虑到传统LED行业景气度出现下滑，我们下调公司2023-2024年营业收入预估分别为194.83亿元（较原预估调整幅度为-7.70%，同下）、214.31亿元（-6.86%），下调公司2023-2024年归母净利润预估分别为6.96亿元（-46.05%）、9.43亿元（-42.22%），新增2025年营业收入预估为235.75亿元、归母净利润预估为12.80亿元，对应PE分别为19x/14x/10x。
考虑到公司作为国内LED品牌龙头厂商，积极发展渠道与品牌建设，持续发展Mini LED等高端LED细分产品市场，我们看好公司长期发展前景，维持“买入”评级。（评级日期：2023-05-17）
以上就是小V带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。