新泉股份为何能得到机构的买入评级？
admin
2022-04-21 15:15:48
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新泉股份为何能得到机构的买入评级，下文就随雪花君来简单的了解一下吧。
预计公司将进入加速成长期。受制于客户结构、产能利用率等因素，公司前期净利率水平受到一定影响：随着公司客户拓展，客户结构优化，产能利用率及单车价值量提升，公司盈利能力有望逐步改善，预计未来几年公司将进入加速成长期。
预计产能利用率提升也将促进盈利能力提高。公司已获得国际知名电动车企、上汽集团等客户订单，能覆盖公司上海基地大部分新增产能，随着上海基地等新建产能释放，下游客户订单增长，产能利用率有望持续提升，促进公司盈利能力改善。随着公司佛山、宁波、西安、上海等生产基地相继投产，公司营收水平将持续增长，预计4 个新建工厂将贡献增量收入26.41 亿元，带动公司整体收入提升。
略调整收入及毛利率等，预计2022-2024 年EPS1.35、1.98、2.68 元（原1.52、2.07、2.71 元），按22 年PE 估值，参考可比公司估值，给予2022 年30 倍PE，目标价40.5 元，维持买入评级。