本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的裕兴转债总计为231,995,000元,即2,319,950张,占本次发行总量的38.67%,网上中签率为0.0020619353%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为112,513,227,970张,配号总数为11,251,322,797个,起讫号码为000000000001—011251322797。
发行状况 | 债券代码 | 123144 | 债券简称 | 裕兴转债 |
申购代码 | 370305 | 申购简称 | 裕兴发债 | |
原股东配售认购代码 | 380305 | 原股东配售认购简称 | 裕兴配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-04-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1262 | |
正股代码 | 300305 | 正股简称 | 裕兴股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
申购日期 | 2022-04-11 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年3月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2022年4月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分),采用通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行,认购金额不足60,000.00万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-04-11 | 止息日 | 2028-04-10 | |
到期日 | 2028-04-11 | 每年付息日 | 04-11 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-04-11 周一 | 中签号公布日期 | 2022-04-13 周三 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0021 |