本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的永东转2总计为1,515,640张,即151,564,000.00元,占本次发行总量的39.89%,网上中签率为0.0013359626%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为113,449,281,410张,配号总数为11,344,928,141个,起讫号码为:000000000001-011344928141。
发行状况 | 债券代码 | 127059 | 债券简称 | 永东转2 |
申购代码 | 072753 | 申购简称 | 永东发债 | |
原股东配售认购代码 | 082753 | 原股东配售认购简称 | 永东配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-04-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0121 | |
正股代码 | 002753 | 正股简称 | 永东股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.80 | |
申购日期 | 2022-04-08 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的永东转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足38,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.80 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-04-08 | 止息日 | 2028-04-07 | |
到期日 | 2028-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
利率说明 | 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-04-08 周五 | 中签号公布日期 | 2022-04-12 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0013 |