友发发债什么时候上市 股东怎么申请发债配额？
admin
2022-03-29 10:16:39
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据了解，友发集团将于本周三发行可转债，债券简称为友发转债，申购代码为783686，申购简称为友发发债，原股东配售认购简称为友发配债。那么，友发发债什么时候上市呢？随小编来简单的了解一下吧。
友发发债什么时候上市？友发发债上市时间
3月26日友发集团公布通告称，本次发行的可转换公司债券简称为“友发转债”，债券代码为“113058”。发行总额：20亿元。发行数量：200万手。票面价格：100元/张。发行价格：按票面金额平价发行。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2022年3月30日至2028年3月29日。
据悉，给原始股东配的是配债。投资者认为配债或者可转债有投资价值，那么可以进行缴款或者申购，投资者认为配债或者可转债没有投资价值，那么可以放弃缴款或者申购。可转债不是原始股东的也可以进行申购，申购中签后就拥有可转债。至于友发发债的上市时间，小编猜测为4月中旬。
| 发行状况 | 债券代码 | 113058 | 债券简称 | 友发转债 |
| 申购代码 | 783686 | 申购简称 | 友发发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764686 | 原股东配售认购简称 | 友发配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3960 | |
| 正股代码 | 601686 | 正股简称 | 友发集团 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的友发转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行,并及时向中证会报告,如果中止发行,中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 中签号公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |