江淮汽车股票还有上涨空间吗？2022江淮汽车股票末来估值
admin
2022-03-01 15:37:15
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江淮汽车（600418）
盈利预估与投资建议。公司商用车业务板块有望受益于轻卡行业治理加严、替换需求高涨红利，在乘用车板块公司深度合作华为等提升整车智能化水平，品牌向上有望打破近年乘用车销量下滑态势。此外公司代工蔚来助力业绩增长+技术进步。同时大众安徽在技术+产能+产品实现全方位布局，打开业绩增长空间。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 2.52/3.70/5.08 亿元，同比+76.7%/+46.6%/+37.4%，对应 PE 为119/81/59 倍。首次覆盖，我们给予江淮汽车“买入”评级。
风险提示：疫情控制进展低于预期；芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等