保隆科技得到机构的给予“买入”评级
admin
2023-06-05 19:43:24
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保隆科技得到机构的给予“买入”评级，下文就随搜罗君来简单的了解一下吧。
2023年5 月17 日，保隆科技向不特定对象发行可转债募资，拟募集资金总额不超过14.32 亿，用于空气悬架系统智能制造扩能项目和补充流动资金。空气悬架系统智能制造扩能项目包含的三个子项目为年产482 万支空气悬架系统部件、空气弹簧以及汽车减振系统配件智能制造项目。
传统业务增长稳健：1）TPMS 国产替代趋势持续，售后换件市场规模稳定增长；2）气门嘴及配件业务中TPMS 气门嘴和配件的占比持续上升；3）汽车金属零件因新能源车快速渗透，公司增速放缓。业务快速发展： 1）传感器产品矩阵丰富，拳头产品与规模效应提升整体竞争力；2）空气悬架产能逐步提升，支撑客户定点需求；3）ADAS 领域发展不断扩张，即将迎来量产收获期。我们预计公司2023-2025 年营业收入分别为59.14/77.60/99.23 亿元，同比增长23.8%/31.2%/27.9%；将实现归母净利润3.71/4.97/6.52 亿元， 同比增长73.1%/34.0%/31.3%， 对应2023/2024/2025 年P/E 分别为26.90/20.08/15.29x。首次覆盖，看好公司空气悬架及传感器业务的快速发展，给予公司“买入”评级。（评级日期：2023-05-23）
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