金禾实业得到机构的维持“买入”评级，下文就随老张来简单的了解一下吧。

　　金禾实业公布2022 年年报，报告期内实现营业收入72.50 亿元，同比增长24.04%；实现归属上市公司股东的净利润16.95 亿元，同比增长44.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17.26 亿元，同比增长73.51%；实现每股收益3.05 元，每股经营性净现金流3.84 元。

　　2022 年，公司的主要产品三氯蔗糖、安赛蜜等价格大幅增长，带动公司业绩增长。2023 年一季度，由于行业扩产，甜味剂产品价格高位回落，公司业绩同环比下降。金禾实业是国内甜味剂行业的龙头企业，公司的食品添加剂产品安赛蜜、三氯蔗糖和麦芽酚等产能和市场占有率在全球范围内均处于领先地位。上游方面，公司形成了纵向稳定供应和横向业务协同的产业链模式，配套上游煤化工产品和自产甜味剂重要原材料双乙烯酮、氯化亚砜和糠醛。当前，公司新增产能稳步发展，定远二期项目中60 万吨硫酸及配套余热回收利用项目已开工建设。公司在定远二期中已经披露的产品包括10 万吨/年高纯度氯化亚砜、年产6 万吨/年氯磺酸、6 万吨/年离子膜烧碱、6 万吨/年离子膜钾碱、15 万吨双氧水、3 万吨/年山梨酸钾等项目，后续公司还将以氯化亚砜作为关键的原料，向下游拓展多种含氯化学品，向新能源产业链发展。我们调整公司2023-2024 年EPS 分别为1.97、2.48 元，引入2025 年的EPS 为2.93 元，维持“买入”评级。（评级日期：2023-05-15）

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