三一重能获得机构的维持“买入”评级
admin
2023-05-06 16:55:02
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三一重能获得机构的维持“买入”评级，下文就随点金君来简单的了解一下吧。
公司公布2022 年年报，全年实现营业收入123.25 亿元，较上年同期增长21.13%，实现归母净利润16.48 亿元，较上年同期增长3.56%，拟每10 股派发现金红利4.3 元。公司同时公布2023 年一季报，2023Q1 实现营业收入15.64亿元，同比减少23.66%；归母净利润4.82 亿元，同比减少19.15%。
风电机组价格竞争激烈，我们下调23/24 年盈利预计并引入25 年盈利预计，预计公司23-25 年实现归母净利润22.70/26.08/30.20 亿元（下调4%/下调2%/新增，暂不考虑公司海风产品带来的业绩增量），对应23-25年EPS 为1.91/2.19/2.54 元，当前股价对应23-25 年PE 为17/15/13 倍。风电行业在碳中和背景下有望维持增长态势，公司的成本、品牌、产品竞争力优势将保证公司市占率稳步提升，维持“买入”评级。（评级日期：2023-05-06）
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