铁科轨道得到机构的维持“买入”评级
admin
2023-04-24 20:08:30
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铁科轨道得到机构的维持“买入”评级，下文就随焦点君来简单的了解一下吧。
公司公布2023 年一季报，一季度实现营业收入5.7 亿元，同增114.9%；归母净利润1.4 亿元，同增197.7%；扣非归母净利润1.4 亿元，同增197.6%。
业绩表现超预期，利润率创上市以来单季新高：公司营收、利润双双大幅增长，主要原因系母公司中标线路集中供货，带来收入增长。单Q1 毛利率达到43.2%，同比+7.3pct；净利率达到28.2%，同比+8.8pct，均为上市以来单季新高。23Q1 末，公司合同负债（指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务）1.6 亿元，22 年末为0.2 亿元，意味着未来业绩表现仍有强支撑。
公司23Q1 业绩超预期，我们上调公司23-25 年EPS 预计分别至1.65、1.99、2.47 元（较上次+18.7%/+18.5%/+14.4%）。伴随下游需求扩容、公司产能扩张、市场竞争力提升，公司业绩将进入成长通道，维持“买入”评级。（评级日期：2023-04-20）
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