歌尔股份得到机构的维持“买入”评级
admin
2023-04-19 20:07:40
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歌尔股份得到机构的维持“买入”评级，下文就随九九来简单的了解一下吧。
4.17 日公司公布2022 年报及2023 年一季报：1）2022 年：营收1048.9 亿元，同比+34.1%，归母净利润17.5 亿元，同比-59.1%，扣非归母净利润16.3 亿元，同比-53.3%；2）22Q4：营收307.5 亿元，同比+21%，归母净利润-20.9 亿元，同比-322%，扣非归母净利润-18.6 亿元，同比-328%；3）23Q1：营收241.2 亿元，同比+20%，归母净利润1.06 亿元，同比-88%，扣非归母净利润0.15 亿元，同比-98%；4）存货及减值：22 年资产减值17.83 亿元，对应22Q4 减值15.56 亿元；23Q1 资产减值1.04亿元。
考虑到智能声学整机营收和毛利率承压，我们下调此前盈利预计，预计公司2023-25 年实现归母净利润25/35/48 亿元（23-24 年对应前值30/43 亿元），对应PE 估值30/22/16 倍，维持“买入”评级。（评级日期：2023-04-19）
以上就是九九带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。