2020年12月18日，由公司牵头主承销的中交上海航道局有限公司2020年公开发行可续期公司债券成功簿记发行，发行总额20亿元。其中，品种一发行规模5.00亿元，票面利率4.00%；品种二发行规模15.00亿元，票面利率4.47%。本次发行为中交上航首次亮相资本市场，创当期同行业、同期限、可比规模无担保次级永续债产品利率最低纪录。

　　作为首次与央企合作债券项目的团队，项目组很有感触。“客户资金充裕，本无融资需求，但我们靠在资本市场多年打拼积累的丰富经验，充分把握客户战略发展方向，为客户‘量体裁衣’，匹配最适合的债券发行方案，并从宏观及微观两个方面为客户详细讲解，赢得了客户信任，这也是项目成功的基础。”

　　“淘沙成金”的背后，是“千淘万漉”的付出。考虑到客户没有资本市场融资经验，项目组同时为客户对比三条监管线产品的优劣，详细分析讲解各方案内容，提供市场可比案例，并第一时间与监管沟通实施可行性。一切以客户为中心，项目组最终成功助力客户在上交所公开发行债券，实现资本市场完美首秀，也让公司拿到了央企类高评级客户发债的“钥匙”。

　　更难能可贵的是，本次债券的成功发行是公司校准定位、全面贯彻落实国家长三角一体化发展战略的主动作为。

　　谋篇：把专业植入部门基因

　　以智慧破局，用专业谋篇。“‘专业’是我们拿下央企项目的关键。”项目组深有感触，“举个例子，央企内部流程审核从严，一切事项须严格按照规章制度执行，比如，提请股东出具相关决议就要提前半年排会，根本无法‘插队’。这就要求项目组走一步想十步，必须纵览全局，高点定位，严谨考虑整个项目每个环节，不能有任何纰漏差错。为此，我们在进场时就制定了项目进度安排表，细化至每一天，不断督促发行人和各中介机构按时完成项目材料，并及时与发行人更新进度。”严丝合缝、分秒必争，无论是尽调、申报、反馈还是发行，项目组都统筹有效，按时保质地把控了项目进展。

　　在项目顺利进行到销售前夕，恰逢永煤违约事件爆发，加上疫情影响，市场恐慌情绪迅速蔓延，年末资金观望态势明显，销售难度极大。

　　“无论如何，我们要给客户最完美的结果。”依托专业竞争力，项目组危中寻机。打足马力开启“5+2”、“白+黑”模式，全面覆盖银行、基金、券商、保险等各路投资机构，用电话、QQ、微信、与Ratingdog合作线上路演等各种方式，进行细致又全面的推介活动……同时，项目组抓住永续债特殊的投资机构主体进行重点推介，理性根据市场询价情况制定合理利率区间，最终在资金最为紧张的12月末完成了低成本发行，实现“专业逆袭”。

　　未来：步履坚定

　　在承销中交上航永续债之前，项目组所在的业务十五部就完成了公司债、企业债、中票、PPN、政府债分销等各类债券产品，在承做和承销方面都积累了丰富的经验。

　　“我们牢记公司理念和领导指示，只有足够的项目储备，才会有持续的业务发展。因此，我们不断加强项目储备，巩固深化传统AA客户，同时积极拓展新市场，开拓高等级客户，优化部门客户结构。”项目组说，“未来，我们的重点除了上述工作之外，还将加强发改委、交易商协会条线的项目储备，加大优质区域项目的开拓力度，给公司和客户交出最完美的‘成绩单’！”

　　“给客户最完美的结果。”这是华英人最本真的初心。不懈奋斗，再扬“诚信、专业、卓越、责任”精神，勇于破局谋篇，在善谋善为、善作善成中奔向服务实体经济的新征程。