300727润禾材料：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”或“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“润禾转债”）。

　　润禾材料向不特定对象发行 29，235.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“润禾转债”）原股东优先配售及网上申购已于 2022 年 7 月 21 日（T 日）结束。根据 2022 年 7 月 19 日（T-2 日）公布的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次润禾转债发行申购结果通告如下：

　　一、总体情况

　　润禾转债本次发行 29，235.00 万元（共计 292.35 万张），发行价格为每张 100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 7 月 21 日（T 日）。

　　二、发行结果

　　根据《发行通告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　原股东共优先配售润禾转债 2，184，080 张，共计 218，408，000 元，占本次发行总量的 74.71%。

　　2、网上向社会公众投资者发售结果

　　本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的润禾转债为 73，942，000 元（739，420 张），占本次发行总量的 25.29%，网上中签率为 0.0006133690%。

　　根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 120，550，590，170 张，配号总数为 12，055，059，017 个 ， 起 讫 号 码 000，000，000，001—012，055，059，017。