新天绿能股票估值还能涨吗？600956目标价预计到多少合理？
admin
2022-07-06 17:21:34
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新天绿能（600956）这支股票怎么样？后市还值得投资吗？2022年券商研报内容摘要如下：公司是河北省领先的新能源电力运营商和燃气销售商。预计公司2022-2024年归母净利润分别为23.24、30.17、39.01 亿元，2022-2024 年EPS 分别为0.56、0.72、0.93 元/股。由于公司新能源运营电站资源优质，随LNG 接收站接卸能力释放归母净利润增速有望高于行业平均，给予公司2022 年一定估值溢价，参照可比公司龙源电力给予公司2022 年PE24 倍估值，2022 年目标市值562 亿元。首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：（1）天然气及风光建设项目进度不及预期；（2）天然气价格波动；（3）上网电价下滑；（4）项目所在地新能源行业变化；（5）补贴发放不及预期。
公司是河北省领先的新能源电力运营商和燃气销售商。
公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务，双轮驱动公司业绩稳健增长。公司2021 年营业收入达159.85 亿元，同比增长27.77%，2018-2021 三年CAGR达16.96%；归母净利润达21.60 亿元，同比增长45.73%，2018-2021 三年CAGR达19.42%，连续6 年实现营收和利润增长。