603916：苏博特公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”、“发行人”或“公司”）公开发行8亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1141号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“博22转债”，债券代码为“113650”。

　　苏博特本次公开发行8亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年7月1日（T日）结束，现将本次博22转债发行申购结果通告如下：

　　一、总体情况

　　博22转债本次发行8亿元（80万手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年7月1日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》，本次博22转债发行总额为8亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

　　采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的博22转债545，424，000.00元（545，424手），约占本次发行总量的68.18%。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的博22转债为254，576，000.00元（254，576手），占本次发行总量的31.82%，网上中签率为0.00218809%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为11，719，108户，有效申购数量为11，634，637，028手，即11，634，637，028，000.00元，配号总数为11，634，637，028个，起讫号码为100，000，000，000-111，634，637，027。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年7月4日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年7月5日（T+2日）的《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果通告》上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）博22转债。