慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4，001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2022］831 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、保荐机构（主承销商））协商确定本次发行股份数量为 4，001 万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2，800.70 万股，为本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为 1，200.30 万股，占本次发行总量的 30.00%。

　　慕思股份于 2022 年 6 月 14 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“慕思股份”股票 1，200.30 万股。

　　一、网上申购情况

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 13，076，429 户，有效申购股数为 100，423，063，500 股，配号总数为 200，846，127 个，配号起始号码为000000000001，截止号码为 000200846127。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8，366.49700 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 2，400.60 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为 3，600.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为 2，788.83233 倍，中签率为 0.0358573008%。