江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中证会”）同意注册（证监许可〔2022〕541 号）。

　　发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定的发行价格 19.18 元/股，发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理方法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理方法》等法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

　　本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

　　本次发行最终战略配售数量2，876.0828万股，约占本次发行数量的15.69%。初始战略配售与最终战略配售的差额 2，623.9162 万股回拨至网下发行。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为12，890.5972 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 83.40%；网上初始发行数量为 2，566.6500 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的16.60%。最终网下、网上发行合计数量为 15，457.2472 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　瑞泰新材于 2022 年 6 月 8 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“瑞泰新材”股票 2，566.6500 万股。

　　一、网上申购情况

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 11，139，838 户，有效申购股数为 142，999，164，500 股，配号总数为 285，998，329 个，配号起始号码为000000000001，截止号码为 000285998329。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5，571.43220 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 3，091.45 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 9，799.1472万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 63.40%；网上最终发行数量为5，658.1000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 36.60%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0395673640%，申购倍数为 2，527.33540 倍。