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　　2022 年一季度公司扣非后归母净利润同比近翻倍增长，环比稳中有进，随着新能源汽车、风力发电、工业电机等下游需求持续增长。

　　公司2022 年第一季度扣非后归母净利润同比近翻倍增长。2022 年第一季度，公司实现营收12.01 亿元，同比增长77.27%，实现归母净利润0.74 亿元，同比增长14.11%，扣非后归母净利润0.91 亿元，同比增长94.1%，环比增长约3%。收入和利润的大幅增长主要是由于公司高性能钕铁硼产品的销量提升及原材料价格的顺利传导。非经常性损益主要来自公司持有大洋电机企业股票价格下跌带来的公允价值变动损失，约0.46 亿元。

　　新能源汽车领域需求旺盛，助力盈利能力持续提升。2022 年第一季度，新能源汽车渗透率持续提升，公司下游客户现已覆盖市场主流的大部分车型，市占率进一步提高，新能源汽车领域的高性能钕铁硼材料实现销售收入2.38 亿元，同比增长239%。公司通过技术进步和管理优化，保持住传统市场的优势，消费电子领域的高性能钕铁硼材料实现销售收入4.10 亿元，同比增长45%。公司持续加大工业电机、风电、变频空调等应用领域的拓展力度，工业及其他应用领域的高性能钕铁硼材料实现销售收入4.11 亿元，同比增长77%。下半年是新能源汽车及消费电子等下游应用的传统旺季，公司盈利水平有望逐季提升。

　　建议：

　　机构预计2022 年公司有望在稀土永磁行业景气周期中充分受益，利润水平有望逐季提升，维持公司目标价20 元，维持“买入”评级。